{"id":1960,"date":"2019-01-27T21:02:35","date_gmt":"2019-01-27T20:02:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.microsave.net\/fr\/?p=1960"},"modified":"2024-05-22T10:38:33","modified_gmt":"2024-05-22T05:08:33","slug":"blog-partenariats-pour-reduire-problemes-liquidite-rdc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.microsave.net\/fr\/blog\/2019\/01\/27\/blog-partenariats-pour-reduire-problemes-liquidite-rdc\/","title":{"rendered":"Les partenariats et les innovations seront essentiels pour r\u00e9duire les probl\u00e8mes de liquidit\u00e9 des agents de la R\u00e9publique D\u00e9mocratique du Congo"},"content":{"rendered":"

Les partenariats et les innovations seront essentiels pour r\u00e9duire les probl\u00e8mes de liquidit\u00e9 des agents de la R\u00e9publique D\u00e9mocratique du Congo<\/strong><\/h3>\n
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Les r\u00e9centes observations<\/em> de l\u2019\u00e9tude de terrain r\u00e9alis\u00e9e par MicroSave<\/em> aupr\u00e8s des r\u00e9seaux d\u2019agents de services financiers digitaux<\/em> de la R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo (RDC), sur la base d\u2019entretiens avec plus d\u2019une cinquantaine d\u2019agents, sont l\u2019occasion d\u2019\u00e9voquer dans le blog d\u2019aujourd\u2019hui la gestion de la liquidit\u00e9. <\/em><\/p>\n

\u00a0\"\"<\/em>Nos recherches en RDC montrent qu\u2019un nombre significatif d\u2019agents ont recours \u00e0 des m\u00e9thodes informelles de r\u00e9\u00e9quilibrage en raison de probl\u00e8mes de liquidit\u00e9 (qu\u2019il s\u2019agisse du num\u00e9raire ou de la valeur \u00e9lectronique). Ce comportement pr\u00e9sente des risques pour le client, pour l\u2019agent et pour le prestataire de services financiers digitaux. Les compensations informelles trouvent leur origine dans (a) un investissement initial en capital insuffisant par l\u2019agent dans les services financiers digitaux, sont compliqu\u00e9s par (b) la dollarisation de l\u2019\u00e9conomie, et amplifi\u00e9s par (c) un manque de points d\u2019approvisionnement en raison de l\u2019absence d\u2019infrastructures financi\u00e8res suffisantes au sein de la RDC.<\/p>\n

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Pourquoi la liquidit\u00e9 est-elle si importante dans l\u2019activit\u00e9 des services financiers digitaux\u00a0? <\/strong><\/p>\n

Le concept de liquidit\u00e9 d\u00e9signe la disponibilit\u00e9 en quantit\u00e9 suffisante de deux formes de valeur\u00a0: (1) num\u00e9raire (esp\u00e8ces) et (2) \u00e9lectronique<\/a><\/u>. Un agent de services financiers digitaux a besoin des deux pour servir efficacement ses clients au guichet ou en magasin. Un manque de liquidit\u00e9 l\u2019obligera \u00e0 refuser des clients, ce qui (a) est source de m\u00e9contentement, (b) \u00e9rode la confiance dans les services financiers digitaux, (c) limite la capacit\u00e9 de l\u2019agent \u00e0 g\u00e9n\u00e9rer des commissions et \u00e0 \u00eatre rentable et (d) influe de mani\u00e8re n\u00e9gative sur la perception de la marque.<\/p>\n

Bien que la gestion de la liquidit\u00e9 repr\u00e9sente un aspect risqu\u00e9 et co\u00fbteux des services financiers digitaux, les prestataires comme les agents doivent en faire une priorit\u00e9 s\u2019ils veulent r\u00e9ussir. Les professionnels du secteur des services financiers digitaux sont d\u2019accord pour affirmer que la gestion de la liquidit\u00e9 est un aspect essentiel de la r\u00e9ussite de cette activit\u00e9, mais qu\u2019il est \u00e9galement tr\u00e8s difficile de bien le faire, surtout dans les r\u00e9gions d\u00e9pourvues d\u2019infrastructures de base en mati\u00e8re bancaire, routi\u00e8re et de s\u00e9curit\u00e9, des caract\u00e9ristiques communes \u00e0 la plus grande partie du march\u00e9 de la RDC, \u00e0 l\u2019exception de quelques grandes agglom\u00e9rations, o\u00f9 les infrastructures restent malgr\u00e9 tout sommaires. Selon une \u00e9tude r\u00e9alis\u00e9e par le CGAP, la gestion de la liquidit\u00e9 est le principal co\u00fbt de l’activit\u00e9 d’argent mobile pour les agents de d\u00e9tail<\/a><\/u>, repr\u00e9sentant 20 \u00e0 30 % des charges totales de l\u2019activit\u00e9. La r\u00e9solution des probl\u00e8mes de liquidit\u00e9 exige un effort d\u00e9lib\u00e9r\u00e9, car elle ne se fera pas toute seule.<\/p>\n

Conclusions tir\u00e9es des entretiens avec des agents de la RDC<\/strong><\/p>\n

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  1. Les agents des op\u00e9rateurs de r\u00e9seaux mobiles (ORM) n\u2019investissent g\u00e9n\u00e9ralement pas assez d\u2019argent dans leur activit\u00e9 de services financiers digitaux, ce qui p\u00e8se \u00e0 la fois sur leur rentabilit\u00e9 et leur viabilit\u00e9.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    Les ORM de la RDC n\u2019imposent pas syst\u00e9matiquement des exigences minimales de capital initial pour les agents qui se lancent dans les services financiers digitaux. Certains agents indiquent avoir commenc\u00e9 leur activit\u00e9 de services financiers digitaux avec moins de 10 USD. Cette insuffisance de capital est tr\u00e8s probl\u00e9matique, car ces agents ne seront pas en mesure de servir les clients qui souhaitent d\u00e9poser ou retirer de l\u2019argent au niveau de leur point de service. En cons\u00e9quence, ni l\u2019agent, ni le prestataire n\u2019encaissent de commission et les transactions sont refus\u00e9es aux clients , ce qui est source de m\u00e9contentement.<\/p>\n

    \u00c0 l\u2019oppos\u00e9, les banques et les institutions de microfinance (IMF) de la RDC imposent un capital minimal de 500 USD \u00e0 leurs agents, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019Instruction \u00a029 publi\u00e9e par la Banque centrale du Congo (BCC). Ils sont ainsi mieux \u00e9quip\u00e9s pour servir leurs clients, l\u2019inconv\u00e9nient \u00e9tant que le montant important de ce capital de d\u00e9marrage repr\u00e9sente une barri\u00e8re significative pour acc\u00e9der \u00e0 cette profession.<\/p>\n

    \u00ab\u00a0Vous devez avoir beaucoup d\u2019argent en permanence sur le compte, car cela am\u00e9liore la confiance des clients qui savent qu\u2019il y a toujours de la tr\u00e9sorerie, et le client en fera m\u00eame la publicit\u00e9 en incitant son entourage \u00e0 revenir chez l\u2019agent qui du capital en permanence.\u00a0\u00bb<\/em><\/strong> Un agent du Kasa\u00ef<\/em>\u00a0<\/strong><\/p>\n

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    1. La capacit\u00e9 de liquidit\u00e9 est r\u00e9duite par le fait que les agents doivent conserver des encours d\u2019argent liquide et de valeur \u00e9lectronique en deux monnaies\u00a0: USD et CDF<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      Une difficult\u00e9 suppl\u00e9mentaire propre \u00e0 la RDC et \u00e0 d\u2019autres \u00e9conomies\u00a0\u00ab\u00a0dollaris\u00e9es\u00a0\u00bb, (\u00e0 savoir le Zimbabwe, le Liberia et le Somaliland) est la n\u00e9cessit\u00e9 pour les agents de g\u00e9rer leur liquidit\u00e9 en deux devises\u00a0: le dollar am\u00e9ricain et la monnaie locale (le franc congolais en RDC). Les agents ont besoin des conserver des encours dans ces deux monnaies pour r\u00e9pondre \u00e0 la demande des clients et sont expos\u00e9s \u00e0 des pertes de change en cas de fluctuation des cours.<\/p>\n

      Les prestataires de services financiers digitaux de la RDC obligent leurs agents \u00e0 conserver deux monnaies (USD et CDF) en esp\u00e8ces et sur les comptes num\u00e9riques pour offrir ces services. La configuration des comptes num\u00e9riques emp\u00eache n\u00e9anmoins l\u2019\u00e9change ou le transfert direct d\u2019encours \u00e9lectronique entre comptes libell\u00e9s dans des monnaies diff\u00e9rentes. Cette contrainte constitue un d\u00e9fi particulier pour le fonctionnement et le r\u00e9\u00e9quilibrage de la tr\u00e9sorerie des agents.<\/p>\n

      Des conflits d\u2019int\u00e9r\u00eat se produisent souvent entre agents et clients lorsque la transaction implique une op\u00e9ration de change. Chacune des parties souhaite l\u2019application d\u2019un taux de change qui lui soit favorable, mais en fin de compte, c\u2019est g\u00e9n\u00e9ralement l\u2019agent qui est oblig\u00e9 d\u2019accepter le taux du change du client s\u2019il ne veut pas le perdre ou refuser la transaction. Cette situation a un impact n\u00e9gatif sur la rentabilit\u00e9 de l\u2019agent, mais aussi sur l\u2019exp\u00e9rience et la satisfaction du client.<\/p>\n

      \u00ab\u00a0Le taux de change entre l\u2019USD et le franc congolais n\u2019est pas stable. Le cours d\u2019achat et de vente des dollars n\u2019est pas le m\u00eame. Certains clients nous demandent des taux de change tr\u00e8s favorables lorsque nous les servons. Cela a un impact sur ma rentabilit\u00e9, mais je suis oblig\u00e9 de servir mes clients.\u00a0\u00bb<\/em><\/strong> Un agent du Kongo Central<\/em><\/p>\n

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      1. Beaucoup d\u2019agents admettent avoir recours \u00e0 des m\u00e9thodes informelles pour g\u00e9rer leur liquidit\u00e9 en esp\u00e8ces et en valeur \u00e9lectronique afin d\u2019\u00e9viter d\u2019avoir \u00e0 refuser des clients, mais certaines de ces m\u00e9thodes pr\u00e9sentent des risques de fraude <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

        Le circuit officiel de compensation des agents de services financiers digitaux en RDC passe par les \u00ab\u00a0super agents\u00a0\u00bb (appel\u00e9s localement des \u00ab\u00a0partenaires de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb)\u00a0: les agents doivent se d\u00e9placer aupr\u00e8s d\u2019une succursale locale de banque, d\u2019IMF une entit\u00e9 agr\u00e9e ou du point de vente d\u2019un ORM pour r\u00e9\u00e9quilibrer leur encours de valeur \u00e9lectronique ou obtenir de l\u2019argent liquide. Beaucoup d\u2019agents font \u00e9tat de leur difficult\u00e9 ou de leur r\u00e9ticence \u00e0 le faire, ce qui n\u2019est pas \u00e9tonnant lorsque l\u2019on sait qu\u2019il n\u2019existe que 0,14 agences bancaires pour 1\u00a0000 km2<\/sup> en RDC et que le transport de quantit\u00e9s importantes d\u2019argent liquide est une activit\u00e9 dangereuse en raison de l\u2019ins\u00e9curit\u00e9.<\/p>\n

        Sachant que le r\u00e9\u00e9quilibrage par le biais du circuit officiel est une activit\u00e9 chronophage, dangereuse et co\u00fbteuse pour les agents (compte tenu du manque \u00e0 gagner r\u00e9sultant de leur absence pour se rendre \u00e0 une agence bancaire), il n\u2019est pas \u00e9tonnant qu\u2019ils se tournent vers des m\u00e9thodes non officielles de gestion de leur liquidit\u00e9\u00a0: (a) emprunt d\u2019argent aupr\u00e8s de coll\u00e8gues ou de proches et (b) encaissement des esp\u00e8ces du client en retardant le cr\u00e9dit de la valeur \u00e9lectronique correspondante au compte de celui-ci. Bien que ces m\u00e9thodes informelles permettent aux agents de ne pas refuser des clients \u00e0 court terme, elles pr\u00e9sentent ind\u00e9niablement des risques suppl\u00e9mentaires\u00a0pour le client, pour l\u2019agent et pour le prestataire.<\/p>\n

        \u00ab\u00a0Si je suis coinc\u00e9, j\u2019appelle mes amis qui m\u2019envoient de l\u2019argent. Par exemple, si un client vient faire une remise de 500\u00a0000 CDF et je n\u2019ai pas ce montant en argent \u00e9lectronique, j\u2019appelle un copain qui est agent et il m\u2019envoie de l\u2019argent virtuel pour servir le client, et je le r\u00e8gle en fin de journ\u00e9e.\u00a0\u00bb <\/em><\/strong>Un agent du Kivu<\/em><\/p>\n

        Les agents des zones urbaines du pays signalent moins de probl\u00e8mes de liquidit\u00e9 en raison d\u2019un acc\u00e8s plus facile aux agences bancaires (ou \u00e0 d\u2019autres points de r\u00e9\u00e9quilibrage) mais indiquent malgr\u00e9 tout que cette activit\u00e9 est chronophage, co\u00fbteuse et parfois dangereuse. Les prestataires de monnaie \u00e9lectronique (Vodacash , Orange Money, Airtel Money) ont mis en place des partenariats avec des banques et d\u2019autres \u00e9tablissements financiers pour permettre \u00e0 leurs agents d\u2019obtenir des liquidit\u00e9s physiques ou digitales aupr\u00e8s d\u2019agences bancaires dans l\u2019ensemble du pays. Les prestataires bancaires (Finca, Equity Bank) demandent \u00e0 leurs propres succursales dans les diff\u00e9rentes r\u00e9gions d\u2019aider leurs agents dans la gestion de leur liquidit\u00e9.<\/p>\n

        Quelles sont les perspectives d\u2019avenir pour la gestion de la liquidit\u00e9 en RDC\u00a0? <\/strong><\/p>\n

        Il existe certainement une marge d\u2019am\u00e9lioration des pratiques des prestataires de services financiers digitaux du Congo pour aider leurs agents \u00e0 g\u00e9rer leur liquidit\u00e9. Bon nombre d\u2019entre eux \u00e9tudient d\u00e9j\u00e0 la mise en place de nouvelles proc\u00e9dures et m\u00e9thodes officielles, dans le cadre par exemple de partenariats avec de nouvelles cat\u00e9gories d\u2019institutions disposant d\u2019une tr\u00e9sorerie abondante susceptibles de jouer le r\u00f4le de fournisseurs de liquidit\u00e9 (en dehors des banques) ou de la mise en place de mod\u00e8les de \u00ab\u00a0master agent\u00a0\u00bb. Il est \u00e9vident que des partenariats seront n\u00e9cessaires pour am\u00e9liorer l\u2019accessibilit\u00e9 et la disponibilit\u00e9 des points d\u2019approvisionnement.<\/p>\n

        Partenariats et innovations dans le monde pour la gestion de la liquidit\u00e9 <\/strong><\/p>\n

        Avec le d\u00e9veloppement du secteur des services financiers digitaux, les prestataires sont en train de mettre en \u0153uvre de nouvelles m\u00e9thodes innovantes pour aider leurs agents \u00e0 g\u00e9rer plus efficacement leur liquidit\u00e9. Nous pr\u00e9sentons ci-dessous un aper\u00e7u de ces pratiques innovantes de gestion de la liquidit\u00e9, qui impliquent la mise en place de partenariats entre prestataires de services financiers digitaux et une ou plusieurs entit\u00e9s ext\u00e9rieures. L\u2019ordre de pr\u00e9sentation de ces nouvelles pratiques de gestion de liquidit\u00e9 refl\u00e8te leur degr\u00e9 de pertinence pour le march\u00e9 de la RDC, sur lequel la p\u00e9n\u00e9tration des smartphones reste tr\u00e8s faible<\/a>, ce qui signifie que les solutions plus sophistiqu\u00e9es utilisant des applications ne sont pas r\u00e9ellement applicables \u00e0 l\u2019heure actuelle.<\/p>\n

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        1. Identifier des entreprises disposant de liquidit\u00e9s abondantes qui pourraient jouer le r\u00f4le de fournisseur de liquidit\u00e9<\/strong> en parall\u00e8le des banques traditionnellement utilis\u00e9es \u00e0 cet effet. Cela permettrait d\u2019accro\u00eetre le nombre (et donc probablement la proximit\u00e9) des points officiels de r\u00e9\u00e9quilibrage au service des agents.<\/li>\n
        2. Livraison directe d\u2019esp\u00e8ces\/monnaie \u00e9lectronique aux agents<\/strong>: plusieurs prestataires de services financiers digitaux dans le monde d\u00e9veloppent actuellement des syst\u00e8mes de \u00ab\u00a0messagers du flottant\u00a0\u00bb, offrant dans certains cas ce service en direct, ou en partenariat avec des intervenants ext\u00e9rieurs dans d\u2019autres cas. En Ouganda, Airtel Money s\u2019est associ\u00e9 \u00e0 53 soci\u00e9t\u00e9s de livraison de fonds (appel\u00e9es localement des \u00ab\u00a0agr\u00e9gateurs\u00a0\u00bb), qui ach\u00e8tent de la tr\u00e9sorerie (\u00ab\u00a0flottant<\/em>\u00a0\u00bb) aupr\u00e8s de super-agents (les fournisseurs officiels de liquidit\u00e9) pour la distribuer \u00e0 chaque agent Airtel Money. Airtel attribue un territoire pr\u00e9cis \u00e0 chaque agr\u00e9gateur. L\u2019une des principales entreprises assurant ce service, Blacknight, dessert environ 800 agents de diff\u00e9rentes r\u00e9gions, principalement dans les zones rurales<\/a>.<\/li>\n
        3. Ajout de fonctionnalit\u00e9s aux comptes d\u2019agent pour faciliter la gestion de la liquidit\u00e9 dans deux monnaies, tout en veillant \u00e0 ce que la structure des commissions encourage les op\u00e9rations dans les deux monnaies concern\u00e9es.<\/strong> Un prestataire d\u2019argent mobile tr\u00e8s performant du Somaliland, Telesom Zaad, utlise depuis un certain temps une plateforme \u00e0 double monnaie, et a r\u00e9cemment ajout\u00e9 une fonctionnalit\u00e9 de change \u00e0 son service de portemonnaie \u00e9lectronique<\/a>, qui permet aux clients de convertir rapidement des shillings somaliens en dollars am\u00e9ricains.<\/li>\n
        4. Avances de cr\u00e9dit aux agents<\/strong>: en partenariat avec JUMO, Airtel Ouganda utilise des m\u00e9thodes alternatives de scores de cr\u00e9dit pour offrir un produit de micro-cr\u00e9dit num\u00e9rique \u00e0 ses agents<\/a>\u00a0: Wewole. Des options similaires sont \u00e9galement utilis\u00e9es aux Philippines et \u00e0 Fidji.<\/li>\n
        5. Analyse statistique des donn\u00e9es pour mieux pr\u00e9voir les besoins de liquidit\u00e9<\/strong>: l\u2019analyse pr\u00e9visionnelle des donn\u00e9es (sur la base de donn\u00e9es transactionnelles autour des points de service des agents pour pr\u00e9voir la demande future de tr\u00e9sorerie) pourrait contribuer \u00e0 am\u00e9liorer la gestion de la liquidit\u00e9 en fournissant des estimations pr\u00e9cisions des encours pr\u00e9visionnels du flottant<\/em>. Le prestataire africain d’argent mobile Zoona est l’un des pionniers de cette approche en Zambie<\/a><\/li>\n
        6. Utilisation de la g\u00e9ocartographie pour am\u00e9liorer la visibilit\u00e9 des points de r\u00e9\u00e9quilibrage<\/strong>: NovoPay en Inde utilise des syst\u00e8mes sophistiqu\u00e9s de cartographie GIS pour mettre en rapport les agents avec des repr\u00e9sentants de terrain situ\u00e9s \u00e0 proximit\u00e9 qui r\u00e9approvisionnent leurs encours de tr\u00e9sorerie.<\/li>\n<\/ol>\n

          Conclusion<\/strong><\/p>\n

          L\u2019acc\u00e8s limit\u00e9 \u00e0 la liquidit\u00e9 (num\u00e9raire et \u00e9lectronique) est l\u2019un des principaux motifs de la fluctuation de l\u2019activit\u00e9 des agents et de l\u2019insatisfaction des clients en RDC. Cette situation a pour cons\u00e9quence une prolif\u00e9ration de m\u00e9thodes informelles et risqu\u00e9es de r\u00e9\u00e9quilibrage. Nous invitons par cons\u00e9quent les prestataires locaux de services financiers digitaux \u00e0 examiner de plus pr\u00e8s la mani\u00e8re dont ils pourraient soutenir plus efficacement leurs agents pour les aider \u00e0 mieux g\u00e9rer leur liquidit\u00e9. Des accords de partenariats solides et durables seront essentiels pour am\u00e9liorer la gestion de la liquidit\u00e9 des agents de la RDC. Certains prestataires locaux de services financiers digitaux ont d\u00e9j\u00e0 commenc\u00e9 \u00e0 s\u2019int\u00e9resser aux m\u00e9thodes 1 et 2 de la liste ci-dessus\u00a0: mise en place de partenariats entre banques, fournisseurs de t\u00e9l\u00e9communications, institutions de microfinance (IMF) et autres organisations disposant d\u2019une tr\u00e9sorerie abondante pour augmenter le nombre de points officiels de r\u00e9\u00e9quilibrage pour les agents, et possibilit\u00e9s de mobilisation de liquidit\u00e9s pour que les agents n\u2019aient plus \u00e0 se d\u00e9placer dans le but de r\u00e9\u00e9quilibrer leurs encours.<\/p>\n<\/div>\n

          <\/div>\n

          Jenny Frydrych<\/strong><\/p>\n

          Blog r\u00e9dig\u00e9 dans le cadre de la recherche sur l’\u00e9tat des r\u00e9seaux d’agents en RDC avec\"\"et le\"\"<\/p>\n