{"id":2264,"date":"2019-03-18T11:42:33","date_gmt":"2019-03-18T10:42:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.microsave.net\/fr\/?p=2264"},"modified":"2025-09-15T17:16:49","modified_gmt":"2025-09-15T11:46:49","slug":"potentiel-du-paiement-marchand-en-cote-divoire-quen-est-il-du-secteur-informel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.microsave.net\/fr\/blog\/2019\/03\/18\/potentiel-du-paiement-marchand-en-cote-divoire-quen-est-il-du-secteur-informel\/","title":{"rendered":"Potentiel du paiement marchand en C\u00f4te d’Ivoire : qu’en est-il du secteur informel?"},"content":{"rendered":"

Potentiel du paiement marchand en C\u00f4te d’Ivoire : qu’en est-il du secteur informel?<\/h3>\n

Par Nadine Zoro<\/p>\n

Bien que le paiement marchand soit une priorit\u00e9 majeure pour les fournisseurs de services financiers digitaux en 2018, les taux d\u2019activit\u00e9s des marchands accepteurs et des clients restent faibles, selon le rapport de GSMA sur l\u2019industrie du mobile money<\/a>. En C\u00f4te d\u2019Ivoire o\u00f9 les deux op\u00e9rateurs de t\u00e9l\u00e9phonie mobile MTN et Orange dominent ce march\u00e9, l\u2019adoption est limit\u00e9e. Une \u00e9tude diagnostique sur les facteurs de succ\u00e8s des solutions de paiement marchand au moyen de portemonnaies \u00e9lectroniques men\u00e9e par MicroSave<\/a> en novembre 2017 aupr\u00e8s de 93 marchands accepteurs r\u00e9v\u00e8le que seulement 5% des paiements sont r\u00e9alis\u00e9s via la solution marchande.<\/p>\n

Afin d\u2019\u00e9valuer le potentiel du paiement marchand aupr\u00e8s du tissu commercial ivoirien, notre \u00e9tude a interrog\u00e9 255 marchands non accepteurs, repr\u00e9sentatifs de la diversit\u00e9 \u00e9conomique \u00e0 Abidjan. En effet, selon l\u2019enqu\u00eate 1-2-3<\/a> r\u00e9alis\u00e9 par l\u2019Institut National de Statistique de C\u00f4te d\u2019Ivoire sur le secteur informel \u00e0 Abidjan, nous avons approximativement 610 000 unit\u00e9s de production informelles des activit\u00e9s marchandes non agricoles dans la ville d\u2019Abidjan avec 40 % du chiffre d\u2019affaires d\u00e9coulant des commerces informels. \u00a0Etant donn\u00e9 la taille du secteur informel en C\u00f4te d\u2019Ivoire<\/a> et sa contribution significative \u00e0 l\u2019\u00e9conomie globale ivoirienne, l\u2019int\u00e9gration et l\u2019\u00e9volution du paiement marchand dans ce secteur pourrait avoir un impact d\u00e9multipli\u00e9 sur l\u2019adoption globale des services financiers digitaux et d\u00e9livrer la promesse tant attendue par les paiements marchands. Notre \u00e9tude pointe du doigt des attributs du secteur informel encourageants.<\/p>\n

Le paiement marchand\u00a0: Une alternative au cash\u00a0?<\/strong><\/p>\n

Depuis son lancement en 2016, les marchands principalement cibl\u00e9s par la solution de paiements marchands sont les cha\u00eenes commerciales et les grandes surfaces qui \u00e9voluent dans le secteur formel. En effet, selon notre \u00e9tude<\/a> diagnostique du r\u00e9seau de paiements marchands d\u2019Orange Money et MTN money, 75% des marchands accepteurs de paiements marchands sont des supermarch\u00e9s, station-essences, pharmacies et grandes librairies.\u00a0 Ce choix strat\u00e9gique est compr\u00e9hensible vu la grande port\u00e9e g\u00e9ographique de ses surfaces qui font g\u00e9n\u00e9ralement partie de chaines commerciales nationales. Cependant, le taux d\u2019utilisation de la solution de paiement marchand dans ces commerces reste cependant minime avec seulement 5% du volume de transactions totales r\u00e9alis\u00e9es via cette solution de paiement contre 80% en esp\u00e8ces.<\/p>\n

Les commerces du secteur informel, 95% de notre \u00e9chantillon non-marchand, sont largement inexploit\u00e9s dans l\u2019expansion des paiements marchands. Cependant, ils font face \u00e0 de nombreux d\u00e9fis que le paiement marchand pourrait tenter de r\u00e9soudre : ils s\u2019appuient largement sur le cash et le papier pour g\u00e9rer leur activit\u00e9 (98%) et ont un acc\u00e8s limit\u00e9 \u00e0 des options de mise en s\u00fbret\u00e9 de l\u2019argent, ainsi qu\u2019\u00e0 des options d\u2019\u00e9pargne et de cr\u00e9dit.\u00a0 Cependant, ces marchands sont conscients des probl\u00e8mes g\u00e9n\u00e9ralement associ\u00e9s \u00e0 la gestion du cash telles que les probl\u00e8mes de monnaies, de fausses monnaies, de pertes et de vols d\u2019argent pour ne citer que ceux-ci. Sp\u00e9cifiquement, la majorit\u00e9 des commerces identifient la monnaie comme le probl\u00e8me majeur de l\u2019argent liquide dans le march\u00e9 local. La solution de paiement marchand vient \u00e0 point nomm\u00e9 puisqu\u2019elle propose une solution \u00e0 ce probl\u00e8me \u00e0 travers les paiements digitaux ou le rendu monnaie. Cette tendance indique une opportunit\u00e9 de cibler les commerces du secteur informel encore peu touch\u00e9s par les fournisseurs, avec l\u2019offre actuelle de paiement marchand.<\/p>\n

\"\"D\u2019autre part, les marchands utilisateurs actuels de la solution de paiements marchands reconnaissent en cette solution des attributs qui pourraient r\u00e9pondre aux besoins des commerces du secteur informel. Les marchands actuels d\u00e9clarent que le paiement marchand est davantage s\u00e9curis\u00e9 et fiable que l\u2019argent liquide ou tout autre moyen de paiement. Les commerces d\u00e9plorent les possibilit\u00e9s de pertes ou de vols d\u2019argent et les d\u00e9penses superflues li\u00e9es \u00e0 la d\u00e9tention d\u2019esp\u00e8ces sur soi. Les esp\u00e8ces sont trop liquides et faciles \u00e0 utiliser \u00e0 mauvais escient. Ceci pointe du doigt un besoin d\u2019acc\u00e9der \u00e0 des options de mise en s\u00fbret\u00e9 de l\u2019argent et des outils qui favorisent la discipline financi\u00e8re.\u00a0 Le paiement marchand apparait donc comme une solution appropri\u00e9e pour r\u00e9pondre aux besoins \u00e9num\u00e9r\u00e9s auparavant.<\/p>\n

Aussi, la plupart des transactions dans les pays en voie de d\u00e9veloppement se font toujours en cash\u00a0; ce qui est confirm\u00e9 par la plupart des marchands de l\u2019\u00e9chantillon de notre \u00e9tude.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La technologie a-t-elle sa place dans le secteur commercial informel\u00a0?<\/strong><\/p>\n

Selon notre \u00e9tude, alors qu\u2019une petite proportion de commerces a recours \u00e0 la technologie et internet (32%) pour la gestion de leur activit\u00e9, la possession personnelle d\u2019appareils technologiques est \u00e9lev\u00e9e avec 90% qui poss\u00e8dent un appareil technologique et un tiers un smartphone. Ceci confirme le rapport de GSMA<\/a> sur l\u2019\u00e9conomie mobile qui note que la p\u00e9n\u00e9tration du t\u00e9l\u00e9phone en C\u00f4te d\u2019Ivoire est de 53%.\u00a0 Aussi dans un environnement local o\u00f9 le taux d\u2019activit\u00e9<\/a> des comptes mobile money est en dessous de 35 % , pr\u00e8s de la moiti\u00e9 des commer\u00e7ants interrog\u00e9es (45%) disposent d\u2019un compte de mobile money actif.\u00a0 Nous constatons donc que, ni la possession ni l\u2019utilisation, \u00e9voqu\u00e9es parfois comme les barri\u00e8res structurelles comme le sugg\u00e8re une \u00e9tude pr\u00e9c\u00e9dente de MicroSave<\/a>, ne constituent un frein \u00e0 la proposition d\u2019une solution marchande pour les marchands du secteur informel interrog\u00e9s dans le cadre de notre \u00e9tude.<\/p>\n

D\u2019ailleurs, l\u2019utilisation du compte mobile money dans les activit\u00e9s commerciales n\u2019est pas \u00e9trang\u00e8re aux marchands du secteur informel puisqu\u2019une transaction commerciale sur dix est effectu\u00e9e par transfert de personne \u00e0 personne (P2P) parmi les commer\u00e7ants qui acceptent les transferts P2P dans leur activit\u00e9 commerciale.<\/p>\n

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\"\"Cette pratique permet aux clients d\u2019envoyer le montant d\u2019achat directement sur le compte personnel du commer\u00e7ant. En effet, les marchands accepteurs de paiements par transfert P2P pr\u00e9f\u00e8rent les transferts via mobile money pour les grosses transactions et ils citent la s\u00e9curit\u00e9 (avoir moins d\u2019esp\u00e8ces sur soi) comme la raison principale de cette inclination. Les observations terrain lors de notre \u00e9tude sugg\u00e8rent que les commerces acceptent les transferts P2P pour des clients r\u00e9guliers et de confiance, ou pour payer des fournisseurs qui sont \u00e9loign\u00e9s g\u00e9ographiquement.<\/p>\n

Au regard des volumes de transactions et les opportunit\u00e9s commerciales<\/a> reconnues dans ce secteur, il semble y avoir une opportunit\u00e9 d\u2019\u00e9laborer un cas d\u2019usage sp\u00e9cifiquement pour les micros et petites entreprises du secteur informel qui ont d\u00e9j\u00e0 adopt\u00e9 le service de transfert P2P sur mobile money \u00e0 des fins commerciales.<\/p>\n

Que peuvent donc faire les fournisseurs pour saisir les opportunit\u00e9s en termes d\u2019adoption et d\u2019utilisation du service ainsi que les opportunit\u00e9s de rentabilisation de l\u2019offre ?<\/em><\/p>\n

Le\u00e7ons pour les fournisseurs de services de paiements marchands<\/em><\/strong><\/p>\n

Les fournisseurs pourraient revoir leur strat\u00e9gie de segmentation du r\u00e9seau et cibler les micros et petites entreprises. En s\u2019appuyant sur l\u2019usage des transferts de personne \u00e0 personne \u00e0 usage commercial, ils pourraient concevoir un produit \u00e0 destination des commerces informels. Ce produit pourrait cibler le probl\u00e8me de monnaie, le besoin de s\u00e9curit\u00e9, et l\u2019acc\u00e8s aux services financiers.<\/p>\n

Cependant, des \u00e9l\u00e9ments tels que la convertibilit\u00e9 de la monnaie \u00e9lectronique, les documents administratifs requis, les frais de transactions doivent \u00eatre pris en compte, vu les sp\u00e9cificit\u00e9s des op\u00e9rations dans ce secteur.<\/p>\n

Pour plus de d\u00e9tails sur les paiements marchands en C\u00f4te d\u2019Ivoire et son potentiel d\u2019adoption, consultez notre rapport<\/a>.<\/p>\n