{"id":2531,"date":"2019-05-16T14:21:42","date_gmt":"2019-05-16T12:21:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.microsave.net\/fr\/?p=2531"},"modified":"2024-05-22T12:03:17","modified_gmt":"2024-05-22T06:33:17","slug":"gare-au-piege-otc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.microsave.net\/fr\/blog\/2019\/05\/16\/gare-au-piege-otc\/","title":{"rendered":"Gare au pi\u00e8ge OTC"},"content":{"rendered":"

Gare au pi\u00e8ge OTC<\/strong><\/h3>\n

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Pawan Bakhshi, \u00a0mai 2014<\/em><\/p>\n

Chez MSC, on nous demande souvent de conseiller les op\u00e9rateurs de r\u00e9seaux mobiles (ORM) et les banques sur leur strat\u00e9gie de commercialisation pour les services financiers digitaux. Un nombre croissant d’ORM pensent qu’une strat\u00e9gie ax\u00e9e sur les transactions au guichet (OTC) serait la plus efficace. Peut-\u00eatre ont-ils raison … et tort.<\/p>\n

Si l’on consid\u00e8re les besoins explicites des clients, il est clair que deux types de transactions constituent les \u00ab\u00a0points faibles\u00a0\u00bb les plus importants et les plus \u00e9vidents. Il s’agit de transferts de fonds et de paiements de factures. Les envois de fonds parce qu’un grand pourcentage de personnes sont des migrants et ont besoin d’envoyer de l’argent chez eux ; et les paiements de factures puisque les \u00e9metteurs de factures n’accordent pas de cr\u00e9dit et sont susceptibles de perturber les approvisionnements s’ils ne sont pas pay\u00e9s \u00e0 temps. Il est donc de plus en plus clair que les transferts de fonds (et \u00e9ventuellement les paiements de factures) sont en passe de devenir les produits phares les plus courants pour les d\u00e9ploiements de mobile money dans le monde entier.\u00a0 Et, bien entendu, sur certains march\u00e9s, les paiements G2P (Gouvernement \u00e0 Personne – transferts de prestations, salaires, etc.) peuvent \u00e9galement jouer ce r\u00f4le important.<\/p>\n

Nous constatons que les ORM et les banques optent de plus en plus pour les transactions OTC dans le monde en d\u00e9veloppement – regardez le Bangladesh, le Pakistan, le Ghana et l’Inde. Mais pourquoi ? Voil\u00e0 la question br\u00fblante. Il pourrait y avoir plusieurs raisons : les besoins des ORM, les besoins des banques et les besoins des clients.<\/p>\n

Examinons d’abord les besoins des ORM. Il y a trois facteurs qui stimulent les activit\u00e9s mon\u00e9taires mobiles : (1) l’\u00e9chelle ; (2) le d\u00e9bit et (3) le rendement. S’agissant de d\u00e9ploiements de mobile money, tr\u00e8s peu d’ORM (sur les 219 d\u00e9ploy\u00e9s jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent) ont connu une croissance en b\u00e2ton de hockey (voir le graphique de d\u00e9ploiement des MMU de <\/em>State of the Industry 2013 Mobile Financial Services for the Unbanke<\/em><\/a>d<\/em>).<\/p>\n

Ainsi, contrairement aux attentes de la plupart des ORM, \u00a0la croissance du mobile money est beaucoup plus lente, et la base active est beaucoup plus petite que la client\u00e8le totale.<\/p>\n

Le deuxi\u00e8me facteur le plus important pour leur entreprise est le d\u00e9bit. Le moyen le plus rapide d’obtenir un d\u00e9bit plus \u00e9lev\u00e9, \u00e9tant donn\u00e9 que les clients ne font pas encore de transactions eux-m\u00eames, est d’offrir des\u00a0 transactions au guichet pour les transactions de plus grande valeur comme les transferts de fonds. Dans ce cas, le client entre tout simplement et remet l’argent comptant, paie des frais (habituellement plus \u00e9lev\u00e9s que les frais de subvention du commer\u00e7ant) et l’argent arrive jusqu’au destinataire. Une fois que vous avez les agents OTC au bon endroit, la valeur de l’entreprise augmente \u00e0 pas de g\u00e9ant. Cela ressort clairement de ce qui s’est pass\u00e9 au Pakistan et au Bangladesh. Le d\u00e9ploiement pr\u00e9coce du mobile money au Bangladesh a conduit \u00e0 l’ouverture de nombreux comptes, \u00a0mais le niveau d’utilisation des transactions OTC reste significatif. \u00ab\u00a0Bien que relativement nouveau dans le domaine des services financiers mobiles, le Bangladesh, qui a fait son entr\u00e9e sur le march\u00e9 en 2011, fait d\u00e9j\u00e0 sa marque. Il y a environ 13 millions de comptes bancaires mobiles enregistr\u00e9s au Bangladesh \u00e0 partir de \u00a0janvier 2014 et pr\u00e8s de 900<\/em> millions de dollars de transactions par mois par l’interm\u00e9diaire d’environ 150 000 agents (Bangladesh Bank)\u00a0\u00bb<\/em> – Pial Islam dans Transitions from OTC to Wallets: Evidence from Bangladesh<\/em><\/a>. <\/em><\/p>\n

Au Pakistan aussi, l\u2019OTC a \u00e9t\u00e9 la strat\u00e9gie de d\u00e9ploiement privil\u00e9gi\u00e9e. \u00ab\u00a0Le service de transferts de fonds OTC est l’activit\u00e9 dominante pour EasyPaisa ainsi que dans l’ensemble du secteur des services bancaires par t\u00e9l\u00e9phone mobile au Pakistan, qui a trait\u00e9 41 millions de transactions d’une valeur de 1,6 milliard de dollars au premier trimestre 2013 (State Bank of Pakistan). Seulement 2,4 millions de clients ont des portefeuilles de t\u00e9l\u00e9phone portable \u00e9quip\u00e9s de comptes EasyPaisa, bien que nous ayons recueilli les noms uniques de 5 autres millions d’abonn\u00e9s uniques qui effectuent les paiements OTC par le biais de\u00a0 EasyPaisa\u00a0\u00bb –<\/em> Nadeem Hussain dans The EasyPaisa Journey from OTC to Wallets in Pakistan<\/em><\/a>.<\/p>\n

Comme le portefeuille mobile n’est pas encore interop\u00e9rable, l’OTC appara\u00eet comme le seul moyen d’atteindre les clients de la concurrence. Cela induit souvent la direction en erreur, faisant entendre que l’entreprise s’am\u00e9liore, du moins en ce qui concerne deux param\u00e8tres : le d\u00e9bit \u00a0et le rendement !<\/p>\n

H\u00e9las ! C’est ici que le pi\u00e8ge OTC se d\u00e9ploie. Le personnel d’exploitation esp\u00e8re en d\u00e9pit de tout que le client mesurera l’int\u00e9r\u00eat d’effectuer les transactions lui-m\u00eame. Les agents de vente des ORM subissent moins de pression, car ils ont juste besoin d’une meilleure structure d’incitation pour les encourager \u00e0 faire passer les transactions par leur syst\u00e8me\u00a0 plut\u00f4t que par celui de la concurrence. En ce qui concerne le client, peu importe le syst\u00e8me utilis\u00e9 par l’agent, tant que l’argent arrive au destinateur \u00e0 temps. Il fait confiance \u00e0 l’agent. Les deux objectifs sont atteints, et assez facilement !<\/p>\n

Les banques font souvent la promotion de l’OTC, car c’est ainsi qu’elles ont toujours fait des affaires. Cela signifie simplement qu’il n’y a pas de changement de comportement, ni pour la banque, ni pour le client. La seule diff\u00e9rence est que les transactions sont d\u00e9plac\u00e9es de la succursale de la banque vers l’emplacement de l’agent. Tr\u00e8s souvent, l’agent au guichet est assez proche de la succursale bancaire et attire activement les clients de la banque. La banque s’en soucie pas – il \u00ab\u00a0d\u00e9congestionne\u00a0\u00bb ses succursales, ce qui permet aux clients plus importants d’acc\u00e9der \u00e0 la succursale. Le prix actuel du march\u00e9 met en \u00e9vidence le fait que les banques veulent cette activit\u00e9, car le tarif propos\u00e9 par les agents OTC d\u00e9sign\u00e9s par la banque est d\u00e9j\u00e0 beaucoup plus bas que les 5 % factur\u00e9s par India Post.<\/p>\n

Comparaison des tarifs, bas\u00e9e sur une \u00e9tude de terrain men\u00e9e par MSC (tous les tarifs sont en roupies)<\/p>\n

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Tout cela s’est traduit par un environnement tr\u00e8s concurrentiel dans les m\u00e9tropoles – voir Remittances : The Evolving Competitive Environment<\/em><\/a>. <\/em><\/p>\n

Pour le client, l\u2019OTC pr\u00e9sente de nombreux avantages. Premi\u00e8rement, le client n’a pas besoin de changer son comportement ou d’apprendre une nouvelle technologie, potentiellement intimidante. La transaction OTC ressemble beaucoup \u00e0 un achat de recharge de temps d’antenne, avec lequel les gens sont \u00e0 l’aise. Deuxi\u00e8mement, il ne comprend toujours pas pourquoi un ORM le pousse \u00e0 ouvrir un compte, surtout lorsqu’il ne voit pas comment l’ouverture d’un portefeuille mobile peut am\u00e9liorer sa vie. Le client est souvent attir\u00e9 par l’OTC en raison d’un ensemble de facteurs :<\/p>\n

    \n
  1. L’absence de documentation KYC (Connaissance du Client) appropri\u00e9e,<\/li>\n
  2. Le manque de confiance dans la nouvelle m\u00e9thodologie,<\/li>\n
  3. La peur de la technologie,<\/li>\n
  4. Le d\u00e9dale de formulaires et de processus n\u00e9cessaires \u00e0 l’ouverture d’un portefeuille,<\/li>\n
  5. La multiplicit\u00e9 d\u00e9routante des produits et des frais,<\/li>\n
  6. La difficult\u00e9 d’utilisation per\u00e7ue,<\/li>\n
  7. Des interfaces utilisateur mal con\u00e7ues et, surtout,<\/li>\n
  8. Le changement requis dans son comportement.<\/li>\n<\/ol>\n

    Par ailleurs, le portefeuille mobile comporte des \u00e9tapes suppl\u00e9mentaires. L’agent est normalement tenu de faciliter l’encaissement ou le transfert, alors pourquoi un client devrait-il faire l’effort suppl\u00e9mentaire pour effectuer la transaction lui-m\u00eame ?<\/p>\n

    Cela revient \u00e0 dire que toutes les parties prenantes (ORM, banques, agents et clients) semblent satisfaits de l’OTC, mais le sont-elles vraiment ?<\/p>\n

    A suivre !<\/p>\n