{"id":2993,"date":"2019-07-26T12:22:41","date_gmt":"2019-07-26T10:22:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.microsave.net\/fr\/?p=2993"},"modified":"2024-05-22T14:54:59","modified_gmt":"2024-05-22T09:24:59","slug":"la-transformation-digitale-quatre-opportunites-et-trois-menaces-pour-les-institutions-financieres-traditionnelles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.microsave.net\/fr\/blog\/2019\/07\/26\/la-transformation-digitale-quatre-opportunites-et-trois-menaces-pour-les-institutions-financieres-traditionnelles\/","title":{"rendered":"La transformation digitale : Quatre opportunit\u00e9s et trois menaces pour les institutions financi\u00e8res traditionnelles"},"content":{"rendered":"

La transformation digitale : Quatre opportunit\u00e9s et trois menaces pour les institutions financi\u00e8res traditionnelles<\/strong><\/h3>\n

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En 2010, Equity Bank a fait appel \u00e0 MicroSave Consulting (MSC) pour l’aider dans sa d\u00e9marche de transformation digitale. Aujourd’hui, plus de 97 % des transactions d’Equity Bank au Kenya sont effectu\u00e9es en dehors de leur r\u00e9seau d’agences, et plus de 70 % sont auto-initi\u00e9es par leurs clients sur leur t\u00e9l\u00e9phone mobile. Pouvez-vous imaginer ce que cela fait \u00e0 leurs structures de co\u00fbts ? La Soci\u00e9t\u00e9 financi\u00e8re internationale (SFI) estime que cela r\u00e9duit le co\u00fbt annuel du service \u00e0 la client\u00e8le de 80% – une des raisons pour lesquelles l’analyse de rentabilit\u00e9 de la transformation digitale est convaincante.<\/p>\n

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Alors que les prestataires de services financiers acceptent de plus en plus cette transformation, nous sommes \u00e0 un tournant d\u00e9cisif pour l’inclusion financi\u00e8re, voire sociale.\u00a0La r\u00e9volution digitale est d\u00e9j\u00e0 en marche et nos d\u00e9cisions d\u00e9termineront maintenant si nous cr\u00e9ons une fracture digitale entre les plus riches et les pauvres – ou si nous cr\u00e9ons des \u00e9conomies et des soci\u00e9t\u00e9s vraiment inclusives.<\/p>\n

La technologie offre au secteur des services financiers quatre \u00e9normes opportunit\u00e9s \u2013 mais aussi trois menaces importantes.<\/p>\n

Les quatre opportunit\u00e9s<\/strong><\/p>\n

Augmenter les revenus et r\u00e9duire les co\u00fbts<\/strong><\/em><\/p>\n

McKinsey estime que la transformation digitale des institutions financi\u00e8res pourrait augmenter leurs revenus nets annuels de 45% : 15% gr\u00e2ce \u00e0 l’am\u00e9lioration de l’adoption des produits et 30% gr\u00e2ce \u00e0 la r\u00e9duction des co\u00fbts d’exploitation. Equity Bank au Kenya a d\u00e9montr\u00e9 \u00e0 quel point la transformation enti\u00e8rement digitale peut entra\u00eener un changement radical au sein d’une banque, et \u00e0 mesure que les transactions initi\u00e9es par les utilisateurs augmentent, on peut s’attendre \u00e0 ce que ses co\u00fbts op\u00e9rationnels diminuent encore plus.<\/p>\n

Mais cela n’\u00e9tait ni simple ni bon march\u00e9 \u00e0\u00a0faire. MSC a travaill\u00e9 aux c\u00f4t\u00e9s de la banque \u00e0 partir de 2010 pour d\u00e9velopper la strat\u00e9gie, affiner les produits, construire le syst\u00e8me de gestion du r\u00e9seau d’agents, r\u00e9fl\u00e9chir au marketing et \u00e0 la communication, et coordonner le processus de gestion du changement. Huit ans plus tard, la banque est compl\u00e8tement transform\u00e9e. Il s’agit v\u00e9ritablement d’une banque digitale aujourd’hui – efficace, adapt\u00e9e aux besoins des clients et suffisamment flexible pour r\u00e9pondre aux besoins individuels des clients.<\/p>\n

Optimiser les relations bancaires<\/strong><\/em><\/p>\n

Les institutions de microfinance (IMF) et les banques traditionnelles disposent d’avantages concurrentiels importants par rapport aux fintechs. Elles ont des relations ant\u00e9rieures et pr\u00e9cieuses avec des millions de clients ; elles ont des donn\u00e9es sur le comportement financier de ces clients ; elles ont l’infrastructure n\u00e9cessaire pour apporter le caract\u00e8re humain dont les clients \u00e0 faible revenus ont besoin. En outre, les institutions financi\u00e8res traditionnelles disposent des autorisations r\u00e9glementaires et de la conformit\u00e9 n\u00e9cessaire pour offrir des services financiers, ce qui fait souvent d\u00e9faut aux soci\u00e9t\u00e9s de technologie financi\u00e8re.<\/p>\n

Offrir une exp\u00e9rience client personnalis\u00e9e<\/strong><\/em><\/p>\n

Les institutions financi\u00e8res traditionnelles doivent \u00eatre conscientes de l’\u00e9volution du contexte d\u00e9mographique et culturel – \u00e0 savoir la mont\u00e9e de la g\u00e9n\u00e9ration millennials et de la premi\u00e8re g\u00e9n\u00e9ration de la t\u00e9l\u00e9phonie mobile – pour d\u00e9velopper et offrir une exp\u00e9rience utilisateur personnalis\u00e9e et de premi\u00e8re classe. Une bonne exp\u00e9rience utilisateur implique des solutions et des canaux de distribution qui imitent les comportements et les attitudes – les mod\u00e8les mentaux – des clients. Cela peut r\u00e9duire de mani\u00e8re significative le taux de d\u00e9sabonnement des clients auquel les IMF sont r\u00e9guli\u00e8rement confront\u00e9es.<\/p>\n

R\u00e9aliser avec un objectif renouvel\u00e9<\/strong><\/em><\/p>\n

Envisageant le moyen terme, la r\u00e9volution technologique nous permet de r\u00e9pondre \u00e0 la question \u00e9vidente que personne n’ose poser : L’inclusion financi\u00e8re pour quoi faire ? La technologie nous permet de relier les services financiers de base \u00e0 l’\u00e9conomie r\u00e9elle. Par exemple, MSC travaille au d\u00e9veloppement de \u00ab\u00a0l’agriculture de pr\u00e9cision\u00a0\u00bb en Inde en associant l’agriculture \u00e0 la finance. Dans le cadre de ce projet, des donn\u00e9es sont recueillies sur l’exploitation agricole et la qualit\u00e9 du sol d’un agriculteur, ainsi que sur les semences, les engrais et les pesticides qu’il ou elle a achet\u00e9. Cela permet aux chats bots \u00e9quip\u00e9s de l’intelligence artificielle de fournir un coaching sur mesure pour optimiser \u00e0 la fois les rendements et les prix que l’agriculteur obtient sur le march\u00e9.<\/p>\n

Les trois menaces<\/strong><\/p>\n

Mod\u00e8les archa\u00efques et inflexibles<\/strong><\/em><\/p>\n

De nombreuses IMF utilisent encore le mod\u00e8le de base du cr\u00e9dit de groupe, \u00e0 une \u00e9poque o\u00f9 les fintechs plus souples offrent des produits sur mesure, plus rapidement accessibles et plus pratiques. Dans le meilleur des cas, la plupart des IMF digitalisent leurs processus de d\u00e9caissement et de recouvrement et utilisent ou \u00e9tablissent des r\u00e9seaux mobiles d’agents financiers pour r\u00e9cup\u00e9rer leurs pr\u00eats. Je crains que cela ne soit pas suffisant.<\/p>\n

A l’horizon, et sur les march\u00e9s des IMF, se profile un large \u00e9ventail de fintechs offrant des services personnalis\u00e9s et des outils financiers flexibles qui refl\u00e8tent les mod\u00e8les mentaux et les strat\u00e9gies de gestion financi\u00e8re des consommateurs \u00e0 faibles et moyens revenus. Ces fintechs g\u00e8rent leur risque de cr\u00e9dit \u00e0 l’aide d’analyses de donn\u00e9es sophistiqu\u00e9es et s’appuient souvent sur de solides ressources dans la Silicon Valley et ailleurs. N’oublions pas non plus les super plateformes comme AliPay et Amazon qui \u00e9tendent progressivement leur port\u00e9e et disposent de donn\u00e9es et de ressources financi\u00e8res presque sans \u00e9gal.<\/p>\n

L’explosion du cr\u00e9dit \u00e0 la consommation digitale<\/strong><\/em><\/p>\n

En 2016, \u00e0 Luxembourg, lors du d\u00e9bat de la Semaine Europ\u00e9enne de la Microfinance, j’ai cit\u00e9 des articles de journaux affirmant que 400 000 personnes avaient \u00e9t\u00e9 blacklist\u00e9es (c’est-\u00e0-dire identifi\u00e9es comme des risques de cr\u00e9dit) au Kenya. MSC a travaill\u00e9 avec l’un des bureaux de r\u00e9f\u00e9rence en mati\u00e8re de cr\u00e9dit du pays pour analyser le probl\u00e8me. En mars 2017, nous avons constat\u00e9 qu’il y avait 2,7 millions de personnes sur la liste noire pour les pr\u00eats de cr\u00e9dit digital impay\u00e9s, dont 1 million avaient fait d\u00e9faut pour des pr\u00eats de moins de 10 $. En mai 2018, 3,6 millions de personnes \u2013 13% de la population adulte du Kenya – \u00e9taient inscrites sur la liste noire. Ainsi, la r\u00e9volution du cr\u00e9dit digital qui balaie l’Afrique r\u00e9duit clairement la discipline du cr\u00e9dit.<\/p>\n

Mais elle est aussi de plus en plus au service des petites entreprises et offre la flexibilit\u00e9 dont les clients ont besoin et qu’ils ne peuvent obtenir aupr\u00e8s des IMF et des banques traditionnelles. Environ un tiers des pr\u00eats de cr\u00e9dit digital au Kenya sont maintenant utilis\u00e9s \u00e0 des fins commerciales, selon la r\u00e9cente enqu\u00eate t\u00e9l\u00e9phonique du CGAP. En outre, un nombre croissant de fournisseurs de cr\u00e9dit digital r\u00e9duisent les taux d’int\u00e9r\u00eat sur les pr\u00eats consentis \u00e0 des clients tr\u00e8s performants ayant de bons ant\u00e9c\u00e9dents. Par ailleurs, un nombre croissant de pr\u00eateurs digitaux sp\u00e9cialis\u00e9s se concentrent sur l’utilisation des donn\u00e9es des MPME, d’autres indicateurs indirects saisis \u00e0 partir du t\u00e9l\u00e9phone mobile et des \u00e9valuations psychom\u00e9triques pour accorder des pr\u00eats. Ces pr\u00eats de cr\u00e9dit digital sont faciles d’acc\u00e8s, trait\u00e9s rapidement et faciles \u00e0 rembourser avec de l’argent mobile. Comme me l’a dit un emprunteur de cr\u00e9dit digital : \u00ab Pourquoi retourner dans mon IMF alors que je peux obtenir un pr\u00eat \u00e0 tout moment en 5 minutes ? Et je peux payer par t\u00e9l\u00e9phone depuis mon bureau quand je veux, au lieu d’assister \u00e0 des r\u00e9unions de groupe interminables.\u00bb Nous partons du principe que de nombreux clients des IMF pensent de la m\u00eame fa\u00e7on – ou observent leurs pairs qui ont opt\u00e9 pour les fournisseurs de cr\u00e9dit digital.<\/p>\n

L’\u00e9mergence d’un foss\u00e9 digital<\/strong><\/em><\/p>\n

Il existe une menace claire et r\u00e9elle d’un foss\u00e9 digital b\u00e9ant – et avec lui la disparition de nombreuses IMF qui ne veulent pas ou ne peuvent pas faire la transformation n\u00e9cessaire pour op\u00e9rer dans le monde digital. Les fintechs d\u00e9veloppent leur client\u00e8le dans les zones urbaines et p\u00e9riurbaines avec la connectivit\u00e9, les smartphones et la possibilit\u00e9 d’acheter des donn\u00e9es. Elles servent les clients \u00e0 hauts revenus. Ainsi, les IMF continueront d’essayer de desservir les communaut\u00e9s rurales avec une connectivit\u00e9 m\u00e9diocre, o\u00f9 les populations n\u2019ont pas de smartphones, et pas assez d’argent pour les paquets de donn\u00e9es – les clients les moins importants.<\/p>\n

Cela signifie que les IMF ne seront pas en mesure de subventionner les services destin\u00e9s \u00e0 leurs clients \u00e0 rentabilit\u00e9 faible qui sont dans les zones rurales avec les b\u00e9n\u00e9fices des services destin\u00e9s \u00e0 leurs clients urbains \u00e0 rentabilit\u00e9 \u00e9lev\u00e9e. Et les fintechs ne seront pas en mesure d’atteindre les clients dans les communaut\u00e9s rurales sans acc\u00e8s aux services de donn\u00e9es 3G et aux smartphones – m\u00eame s’ils \u00e9taient tent\u00e9s de le faire.<\/p>\n

Cela pourrait entra\u00eener la disparition des services financiers pour les pauvres des r\u00e9gions rurales, car l’analyse de rentabilisation est tr\u00e8s difficile, surtout si on la compare aux possibilit\u00e9s diverses et peu co\u00fbteuses de desservir le march\u00e9 urbain branch\u00e9 et \u00e0 plus forte valeur ajout\u00e9e. En bref, cela pourrait mettre fin \u00e0 des ann\u00e9es de progr\u00e8s vers l’inclusion financi\u00e8re et sociale.<\/p>\n

La conclusion in\u00e9vitable<\/strong><\/p>\n

Les IMF sont confront\u00e9es \u00e0 une menace existentielle li\u00e9e \u00e0 la technologie digitale. Cela s’explique par le fait que les fintechs perturbent les march\u00e9s traditionnels des services financiers. Les IMF doivent donc adopter la transformation digitale. Ils doivent exploiter le potentiel de leurs exp\u00e9riences et de leurs relations. Elles doivent travailler avec les fintechs pour fournir des services personnalis\u00e9s et digitaux. Et doivent travailler par l’interm\u00e9diaire du personnel et des agents pour fournir la dimension humaine et l’aide que tant de gens recherchent encore.<\/p>\n

La r\u00e9volution digitale nous offre la possibilit\u00e9 de fournir des services financiers et sociaux rapides, r\u00e9actifs et diff\u00e9renci\u00e9s aux personnes \u00e0 faibles revenus jusqu\u2019ici in\u00e9gal\u00e9. Nous pouvons leur donner les moyens de g\u00e9rer les finances de leur m\u00e9nage conform\u00e9ment \u00e0 leur mod\u00e8le mental de gestion financi\u00e8re. Nous pouvons leur permettre de fixer leurs propres objectifs d’\u00e9pargne, de choisir leurs propres programmes de pr\u00eats et d’assurances adapt\u00e9s \u00e0 leurs besoins particuliers et d’acheter ou d’utiliser des actifs selon le principe de la r\u00e9partition.<\/p>\n

Et, ce qui est peut-\u00eatre le plus important, nous pouvons utiliser la r\u00e9volution digitale pour soutenir leurs exploitations agricoles ou leurs entreprises en leur prodiguant des conseils sp\u00e9cifiques dans les deux sens afin d’optimiser leurs rendements.<\/p>\n

L’\u00e8re digitale est \u00e0 nos portes, le train est \u00e0 quai, le billet n’est pas gratuit, la destination finale n\u2019est pas encore connue mais le voyage sera passionnant. Rater ce train serait une erreur strat\u00e9gique.<\/p>\n

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