{"id":3280,"date":"2019-10-11T12:40:55","date_gmt":"2019-10-11T10:40:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.microsave.net\/fr\/?p=3280"},"modified":"2024-05-22T15:32:53","modified_gmt":"2024-05-22T10:02:53","slug":"peut-on-etre-optimiste-sur-lavenir-du-secteur-du-credit-digital-au-kenya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.microsave.net\/fr\/blog\/2019\/10\/11\/peut-on-etre-optimiste-sur-lavenir-du-secteur-du-credit-digital-au-kenya\/","title":{"rendered":"Peut-on \u00eatre optimiste sur l\u2019avenir du secteur du cr\u00e9dit digital au Kenya ?"},"content":{"rendered":"

Peut-on \u00eatre optimiste sur l\u2019avenir du secteur du cr\u00e9dit digital au Kenya ? <\/strong><\/h3>\n

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Wanjiku Kiarie et Olivia Obiero, septembre 2019<\/em><\/p>\n

\u00ab Venez r\u00e9soudre vos probl\u00e8mes de cr\u00e9dit M-Shwari, Branch et Tala\u00a0\u00bb, peut-on lire sur l\u2019annonce d\u2019un m\u00e9decin local. Aujourd\u2019hui, de telles publicit\u00e9s sont courantes dans le centre-ville de Nairobi. Si l\u2019incr\u00e9dulit\u00e9 pr\u00e9domine chez la plupart des Kenyans face \u00e0 de tels \u00ab\u00a0rem\u00e8des miracles \u00bb, la pr\u00e9valence de telles annonces illustre les difficult\u00e9s r\u00e9elles auxquelles sont toujours confront\u00e9s les emprunteurs digitaux au Kenya. Un emprunteur digital kenyan typique jongle avec trois cr\u00e9dits et peine \u00e0 rembourser dans les d\u00e9lais impartis malgr\u00e9 leur faible montant.<\/p>\n

Au Kenya, 2,2\u00a0millions de personnes sont en situation d\u2019impay\u00e9s pour des cr\u00e9dits digitaux contract\u00e9s entre 2016 et 2018<\/strong>. Environ la moiti\u00e9 (49\u00a0%) des emprunteurs digitaux en situation d\u2019impay\u00e9s ont un encours de cr\u00e9dit inf\u00e9rieur \u00e0 10 USD[1]<\/a>. La question du surendettement<\/a> a trouv\u00e9 un \u00e9cho important dans les m\u00e9dias, qui ont fait para\u00eetre un certain nombre d\u2019articles mettant en lumi\u00e8re les tendances et statistiques inqui\u00e9tantes du secteur.<\/p>\n

Un constat qui am\u00e8ne \u00e0 se poser la question suivante : l\u2019\u00e9volution des produits de cr\u00e9dit digital et la croissance du secteur au cours des sept derni\u00e8res ann\u00e9es ont-elles eu des r\u00e9sultats positifs ? Dans une \u00e9tude r\u00e9cemment publi\u00e9e sur le march\u00e9 du cr\u00e9dit digital au Kenya<\/a>, MSC a analys\u00e9 les donn\u00e9es relatives \u00e0 l’offre entre 2016 et 2018. Les r\u00e9sultats de l’\u00e9tude indiquent des signes positifs et encourageants pour le secteur, que nous proposons d\u2019examiner plus en d\u00e9tail dans cet article.<\/p>\n

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Quelles sont les bonnes nouvelles\u00a0?<\/strong><\/p>\n

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  1. Le cr\u00e9dit digital a \u00e9largi l\u2019acc\u00e8s au cr\u00e9dit, en particulier parmi ceux qui en \u00e9taient auparavant exclus<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    Le secteur du cr\u00e9dit digital a connu une croissance significative. Notre analyse montre qu’au cours des trois derni\u00e8res ann\u00e9es, le nombre de pr\u00eats digitaux d\u00e9caiss\u00e9s a pratiquement doubl\u00e91<\/sup>. Au cours de la m\u00eame p\u00e9riode, la plupart des pr\u00eats (91\u00a0%) \u00e9taient octroy\u00e9s par voie digitale (voir figure 1). Cette croissance a eu pour cons\u00e9quence cl\u00e9 une augmentation de l\u2019inclusion financi\u00e8re. La derni\u00e8re enqu\u00eate FinAccess aupr\u00e8s des m\u00e9nages en t\u00e9moigne : l’inclusion financi\u00e8re au Kenya est pass\u00e9e de 75\u00a0% en 2013 \u00e0 89\u00a0% en 2019. Cette augmentation a \u00e9t\u00e9 largement stimul\u00e9e par l\u2019omnipr\u00e9sence des services financiers mobiles dans le pays.<\/p>\n

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    1. Les donn\u00e9es montrent une am\u00e9lioration de la qualit\u00e9 des pr\u00eats<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

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      Pr\u00e8s d\u2019un quart des pr\u00eats digitaux accord\u00e9s en 2016 \u00e9taient non productifs. Ce chiffre est tomb\u00e9 \u00e0 9\u00a0% pour les pr\u00eats \u00e9mis en 2018[2]<\/a>, ce qui repr\u00e9sente une diminution de 15 % des pr\u00eats non productifs en pourcentage du total des pr\u00eats digitaux. En particulier, les pr\u00eateurs associ\u00e9s \u00e0 des ORM ont r\u00e9ussi \u00e0 am\u00e9liorer la qualit\u00e9 de leurs pr\u00eats par rapport aux fintechs et aux banques (voir figure 2). C’est en effet remarquable.<\/p>\n

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      Analyse plus approfondie des d\u00e9caissements et de la qualit\u00e9 des pr\u00eats<\/em><\/strong><\/p>\n

      Tous les fournisseurs ont g\u00e9n\u00e9ralement augment\u00e9 leurs volumes de pr\u00eats entre 2016 et 2018. Avec une augmentation du portefeuille, on pouvait s’attendre \u00e0 une augmentation des PNP. Toutefois, les principaux fournisseurs associ\u00e9s \u00e0 des ORM ont r\u00e9ussi \u00e0 augmenter \u00e0 la fois la quantit\u00e9 et la qualit\u00e9 des pr\u00eats, comme le montrent les donn\u00e9es de 2018 (voir figure 3).<\/p>\n

      Nous voyons \u00e0 cela un certain nombre de raisons. Tout d’abord, ces fournisseurs ont b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de l’avantage de leur position de pr\u00e9curseur, qui leur a permis d’obtenir des donn\u00e9es clients solides \u2013 \u00e0 la fois \u00e0 partir de l’historique des transactions mobiles et d’un historique de cr\u00e9dit digital plus long pour \u00e9tayer leur \u00e9valuation de cr\u00e9dit. Safaricom en particulier dispose des donn\u00e9es de millions de clients fid\u00e8les qui utilisent sa large gamme de services. Deuxi\u00e8mement, leur position de premier arriv\u00e9 leur a \u00e9galement donn\u00e9 du temps pour l’am\u00e9lioration continue de leurs algorithmes d’\u00e9valuation de cr\u00e9dit. Depuis, Safaricom a commenc\u00e9 \u00e0 vendre la notation de cr\u00e9dit de ses clients \u00e0 d’autres fournisseurs du march\u00e9. Il conserve toutefois la pr\u00e9rogative de d\u00e9cider quels fournisseurs peuvent acc\u00e9der \u00e0 ces donn\u00e9es.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

      Qu\u2019est-ce qui peut contribuer \u00e0 am\u00e9liorer le taux de remboursement ?<\/strong><\/p>\n

      Une meilleure sensibilisation aux cons\u00e9quences du d\u00e9faut de remboursement d\u2019un cr\u00e9dit<\/em><\/strong><\/p>\n

      Les entretiens qualitatifs que nous avons men\u00e9s aupr\u00e8s de 50 emprunteurs digitaux ont montr\u00e9 que les emprunteurs sont de plus en plus conscients de l\u2019impact du d\u00e9faut de remboursement d\u2019un cr\u00e9dit digital. Ils savent que cela peut donner lieu \u00e0 un rapport n\u00e9gatif par une centrale des risques, avec pour effet de faire baisser leur notation de cr\u00e9dit et de limiter leur acc\u00e8s au cr\u00e9dit formel. Par ailleurs, la plupart des clients sont dispos\u00e9s \u00e0 rembourser leurs pr\u00eats dans les d\u00e9lais impartis, soit par temp\u00e9rament, soit parce qu\u2019ils ont besoin de conserver leur acc\u00e8s au cr\u00e9dit et d\u2019accro\u00eetre le montant maximum auquel ils peuvent pr\u00e9tendre.<\/p>\n

      Une am\u00e9lioration de la notation de cr\u00e9dit<\/strong><\/em><\/p>\n

      Nos \u00e9changes avec les pr\u00eateurs ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que leur algorithme d’\u00e9valuation des demandes de pr\u00eat s\u2019\u00e9tait am\u00e9lior\u00e9 avec le temps. La pr\u00e9cision de la notation de cr\u00e9dit continue de s’am\u00e9liorer avec l’utilisation. Les pr\u00eateurs ont adopt\u00e9 une approche par \u00ab essai-erreur \u00bb qui consiste \u00e0 utiliser les premi\u00e8res phases du produit pour conna\u00eetre les comportements financiers de leurs clients, en mati\u00e8re d\u2019\u00e9pargne, d\u2019emprunt, de remboursement et d\u2019impay\u00e9s. Les donn\u00e9es am\u00e9liorent la pr\u00e9cision de l’analyse pr\u00e9dictive gr\u00e2ce \u00e0 l’apprentissage automatique<\/a>. Par exemple, M-Shwari a effectu\u00e9 un test pilote de son produit pendant 18 mois \u2013 un d\u00e9lai suffisant pour recueillir des donn\u00e9es permettant de pr\u00e9voir le rendement des futurs emprunteurs.<\/p>\n

      Maintenant que les acteurs du secteur ont gagn\u00e9 en exp\u00e9rience et affichent des tendances positives, que reste-t-il \u00e0 entreprendre ?<\/p>\n