Des fintechs pour la clientèle à revenus faibles ou intermédiaires (RFI) : démystifier les mythes et explorer les réalités

• by Mohit Saini et Tanvi Maniktala
• Dec 15, 2019
• 3 min

Ce second blog de la série souligne les opportunités potentielles de la clientèle à revenus faibles ou intermédiaires (RFI) et explique comment l’écosystème actuel des fintechs s’achemine vers un point d’inflexion.

Des fintechs pour la clientèle à revenus faibles ou intermédiaires (RFI) : démystifier les mythes et explorer les réalités

Mohit Saini et Meenal Malik, 18 aout 2018

Dans notre précédent blog de cette série, nous avions présenté les tendances récentes de l’espace fintech en Inde. Dans le même blog, nous avons également défini les segments à revenus faibles ou intermédiaires (RFI) et examiné les défis auxquels sont confrontés les fintechs et les investisseurs dans le cadre de la prestation de services à ces segments.

Le présent blog est le deuxième de la série et détaille :

• Les opportunités qui existent sur le marché des RFI
• La volonté des segments RFI à adopter des solutions fintechs ; et
• La transition de l’écosystème fintech actuel vers un point d’inflexion.

Les opportunités qui existent sur le marché RFI

Les différentes parties prenantes avec lesquelles nous avons collaboré au cours de cette étude ont suggéré que, quels que soient les défis liés au marché RFI, ce dernier offre un potentiel énorme. Ces parties prenantes incluent des investisseurs, fintechs et opérateurs traditionnels. La plupart d’entre eux, cependant, ont adopté une approche prudente et attendent de voir un modèle économique éprouvé avant de s’aventurer dans cet espace. Un rapport publié en 2017 par Deloitte suggère qu’à moyen terme, les acteurs fintechs seront en mesure de consolider leur position dans les zones urbaines et métropolitaines et se déployer dans les zones rurales et semi-urbaines au cours des 3 à 5 prochaines années.

Les trois raisons principales suivantes, selon notre analyse, indiquent qu’il existe des opportunités importantes sur le marché RFI :

L’accessibilité financière et la volonté d’adopter des solutions fintechs

Il est intéressant de noter quelques différences entre un client non-RFI et un client RFI. Pour la plupart des utilisateurs urbains qui ne font pas partie des RFI, le confort offert par l’utilisation des solutions fintechs est évident. Ils décident essentiellement en fonction de la capacité financière et des motivations économiques accordées pour l’utilisation de ces solutions. C’est la raison pour laquelle nous constatons un flux continu de remises en argent (cash-backs) de la part des fintechs conduisant à un taux élevé de consommation de fonds pour desservir le marché urbain non-RFI. Toutefois, les clients RFI préfèrent la convenance à l’accessibilité financière dont le but est de minimiser leurs coûts d’opportunité en accédant aux mêmes services financiers.

La transition vers un point d’inflexion

Notre analyse indique que, dans le pays, le marché RFI sera prêt pour les solutions fintech d’ici 2020. Le graphique ci-dessous suggère que le marché des services financiers digitaux s’achemine vers un point d’inflexion.

À ce stade, le niveau d’efforts requis pour la promotion des services financiers digitaux serait inférieur au coût de la prestation des services, en raison des diverses innovations technologiques, telles que IndiaStack et autres API ouvertes, de la réduction des coûts de données et de l’adoption rapide des smartphones.

Généralement un écosystème favorable stimule une telle transition.

Le graphe ci-dessous montre quatre développements qui ont joué un rôle essentiel dans la mise en place d’un tel écosystème :

Ces informations suggèrent que les segments RFI offrent effectivement des opportunités pour les fintechs et les prestataires de services financiers tels que les institutions de microfinance (IMF) et les banques du secteur public. Dès que l’écosystème devient plus propice aux fintechs dans les années à venir, ce sera le moment idéal pour qu’elles se concentrent davantage sur le marché RFI. Dans notre prochain blog de la série, nous présentons quelques-unes des voies potentielles par lesquels les acteurs de l’écosystème peuvent servir le marché RFI et libérer le potentiel inexploité de ce segment.